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化工网报告 >> 煤焦油行业

一、煤焦油行业定义及分类

  煤焦油属于高污染、高能耗的资源性商品,我国是世界最大煤焦油出口国,常年出口日本、美国、韩国、印度、巴西等钢铁生产国,主流区间在2500-3500元/吨之间运行,以下是煤焦油行业定义及分类分析。

煤焦油行业定义及分类

  煤焦油作为炼焦的主要副产品,约占炼焦干煤质量的3%-4%;其产能和产量与焦炭密切相关。根据煤焦油行业分析数据,2019年末我国焦炭产能 约6.4亿吨,产量4.49亿吨,估计煤焦油产量在1500万吨左右。

  深加工企业亏损依旧。煤焦油行业定义及分类指出,2019年深加工厂家平均利润为-149 元/吨,同比有6.29%的跌幅。

  工业萘持续下跌,且同比跌幅最大,从2018年的4738 元/吨下降至2019年的4378元/吨,降幅7.6%。其主要影响因素是苯酐市场跌势超过半年、且利润收窄。

  目前,我国煤焦油生产集中度低,焦化行业产能分散,中小独立焦化企业占焦化企业总体数量的80%以上,技术和管理水平整体落后,缺乏市场竞争力。另外,我国钢铁企业用焦量接近焦炭产量的90%,但只有三分之一的焦炭生产能力布局在钢铁联合企业内,大部分焦炭产能为独立焦化企业掌握,这种局面难以实现资源综合利用和合理布局。

  煤焦油行业定义及分类指出,煤焦油是一种高芳香度的碳氢化合物的复杂混合物,绝大部分为带侧链或不带侧链的多环、稠环化合物和含氧、硫、氮的杂环化合物, 并含有少量脂肪烃、环烷烃和不饱和烃,还夹带有煤尘、焦尘和热解炭。

  萘:用来制取邻苯二甲酸酐,供生产树脂、工程塑料、染料、油漆及医药用等。

  酚:酚及其同系物生产合成纤维、工程塑料、农药、医药、燃料中间体、炸药等。

  进入2021年,环保限产的大旗屹立春风之中。限产、限排、关停、涨价潮笼罩着整个制造业,无数企业直接倒在了环保风口上。在两会中也有提到,强调绿色发展,加大对煤焦化行业转型的支持。紧跟世界能源技术革命新趋势,延长产业链条,提高能源资源综合利用效率,这符合煤焦化行业发展实际,对推动行业转型、提高资源利用效率具有重要指导意义,这也是焦化行业的唯一出路,以上便是煤焦油行业定义及分类分析所有内容了。

二、煤焦油行业概况及现状

  煤焦油行业是一个比较传统的行业,含有1万多种化合物,可提取的约200种,2019年末我国焦炭产能约6.4亿吨,最大应用领域炭黑占比近些年稳定在35%左右,以下是煤焦油行业概括及现状分析。

煤焦油行业概括及现状

  煤焦油是一个组分上万种的复杂混合物,目前已从中分离并认定的单种化合物约500余种,约占煤焦油总量的55%,其中包括苯、二甲苯、萘等174种中性组分;酚、甲酚等63种酸性组分和113种碱性组分。煤焦油行业分析指出,产品广泛应用于树脂、工程塑料、染料、油漆、农药、涂料及医药等方面,其中很多化合物是国防工业的贵重原料,也有一部分多环烃化合物是石油化工所不能生产和替代的。

  2019年,国家供给侧改革及一系列环保、去产能等工作实施效果显著,国内煤焦油深加工产能淘汰100万吨以上,但仍有71万吨新装置投产运行,分别为山西安仑化工在原有36万吨基础上又新上36万吨装置,属于产能扩建;马钢奥瑟亚新上产能35万吨装置,属于新建产能。煤焦油行业概括及现状指出,虽然新增产能创近6年来增量新低,但市场开工率仍偏低,行业产能过剩矛盾依然突出。

  至2020年底,我国煤焦油深加工企业规模30万吨以上的企业达39家,占全国深加工企业数量的35%;50万吨以上的企业达12家,占全国深加工企业数量的11%。山西安仑化工为产能最大的企业,两套36万吨装置,共72万吨;而山东杰富意为单套装置能力最大的企业,单套装置能力达50万吨,分别在潍坊及枣庄各一套,共计100万吨装置。

  统计的“2+26”城市涉及焦化企业共计110余家(包含钢厂焦化),合计年产能1.66亿吨左右,约占全国总产能的 26%左右。正常的出焦时间在24小时以内,延长出焦时间至36小时-48小时,相当于削减产量33%-50%。根据2020年产量测算焦炭全行业的开工率为70%,估算“2+26”城市全年产量为1.16亿吨,半年产量为0.58亿吨,错峰生产将减少焦炭产量0.19-0.29亿吨,相当于缩减全国产量8.6%-13.2%。

  如果按照3.5%左右的煤焦油出焦比例,将影响煤焦油产量66-106万吨,考虑到煤焦油产能集中度问题,以及炼焦时间变长可能带来煤 焦油组分发生变化等的影响;并且还有不在“2+26”范围内的城市加入限产大军,错峰生产将削减煤焦油产量超过10%,75 万吨以上。煤焦油行业概括及现状估计,2021年煤焦油全年的产量可能不及2020年。

  目前,我国煤焦油深加工行业产能分布较为集中,仍向原料、下游集中的华东(665万吨)、河北(404万吨)、山西(534万吨)地区靠拢,约占国内产能的三分之二;西北(275万吨)、西南(133万吨)地区深加工企业较为分散,产品本地消化能力偏弱,多靠销往主产区消化为主,但受交通运输限制,价格难以与山东、河北地区相抗衡,市场变动相对滞后,缺乏市场竞争力,企业利润空间收缩,以上便是煤焦油行业概括及现状分析所有内容了。

三、煤焦油政策及环境

  煤焦油应用于树脂、工程塑料、染料、油漆、农药、涂料及医药等方面。我国煤焦油市场价格主流区间在2500-3500元/吨之间运行,山西、河北、山东等是国内的生产大省,以下是煤焦油行业政策及环境分析。

煤焦油行业政策及环境

  我国煤焦油深加工行业产能已达2480万吨,5年时间里新增产能670万吨,其中2013年为增量高峰期,增长比达到146%,而且新上装置产能均在30万吨以上。煤焦油行业分析指出,但市场上的开工率与增长率却成反比,2010年我国煤焦油深加工产能由1500万吨增至2019年的历史高峰值2550万吨,但市场开工率却由80%降至45%,行业产能过剩矛盾升级。

  在现已建成的独立焦炭生产企业中,只有少数大型机焦炉和城市供气机焦炉的煤气得到了全部或部分利用。煤焦油行业政策及环境指出,独立焦化企业每年放散的煤气在200亿立方米以上,焦炉余热、煤气、焦油不能有效回收,综合利用水平低,资源、能源浪费严重,污水处理、脱硫等设施达不到环保要求。对此,国家近年来针对焦化行业提出了严格的环保要求。

  2019年开始,国家供给侧改革及一系列环保、去产能等工作实施效果显著,国内煤焦油深加工产能淘汰100万吨以上,但仍有71万吨新装置投产运行,分别为山西安仑化工在原有36万吨基础上又新上36万吨装置,属于产能扩建;马钢奥瑟亚新上产能35万吨装置,属于新建产能。虽然新增产能创近6年来增量新低,但市场开工率仍偏低,行业产能过剩矛盾依然突出。

  新修订的《山西省大气污染防治条例》在工业污染防治方面有了具体规定。比如《条例》第二十八条规定:严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。城市建成区内的钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目,应当限期完成改造、转型、搬迁或者退出。

  煤焦油行业政策及环境指出,在“两会”期间,全国人大代表、山西省工信厅党组副书记李晋平表示,山西作为我国第一产焦大省,必须加快焦化行业转型升级,促进焦化产业规范化、标准化、法治化、链条化、规模化、园区化、集成化、绿色化和高端化高质量发展。

  国家发改委在《焦化行业准入条件》。该文明确提出:煤焦油集中加工是最有效挖掘煤化工产品资源效能的重要手段之一, 新建煤焦油单套加工装置应达到处理无水煤焦油15万吨/年及以上;新建的粗(轻)苯精制装置应采用苯加氢等先进生产工艺,单套装置要达到5万吨/年及以上;已有的单套加工规模10万吨/年以下的煤焦油加工装置、酸洗法粗(轻)苯精制装置应逐步淘汰。

  总体来看,我国煤焦油行业经过过去的野蛮生长后在规模化以及对上下游议价能力方面有很大的提升。从目前煤焦油行业的发展情况来看,国内的煤焦化行业正处在一次重要的整合变革时期,未来的煤焦油工业正向集中化、精细分离、深加工、新材料合成方向发展,以上便是煤焦油行业政策及环境分析所有内容了。

四、煤焦油竞争分析

  据煤焦油行业竞争了解,提升焦化产业竞争力,打造绿色焦化产业。《山西省焦化产业三年推进计划(2015-2017年)》为陷入困境的焦化产业指明了方向。现对2015年我国煤焦油行业竞争格局分析

  作为全国最大、最重要的焦炭生产基地,近年来我省焦炭年产量9000万吨左右,约占全国市场的19%;外运焦炭6000万吨左右,约占国内省际间调运量的 70%;年出口焦炭约750万吨,约占全国出口量的90%(以货源地计算),均位居全国第一,同时,焦炉煤气、焦化粗苯、煤焦油等焦化产品产量也位居全国第一。

  尤其是目前,全省焦化行业兼并重组基本完成,转型发展初见成效,产业集中度大幅提高,焦化行业转型发展正在有序推进。

  但是当下,面对市场寒冬,产业走入低谷。2011年,焦炭价格见顶,之后一直走低,2015年以来,焦炭价格的下跌超过了业界预期。由于焦化行业的特殊性,焦炉一旦生产就不能停,否则动辄上亿元的炉子就会报废。所以,省内的焦化企业只能“硬着头皮干”,无奈采用延长熄焦时间的方式来减少焦炭产量,企业对于产业转型、产品升级的需求日益迫切。

  对于山西焦化产业来说,最大的劣势就是产业链中高附加值的高端产品较少,自主创新能力相对较弱,企业管理、科技研发、专业技术人才缺乏,转型升级步伐仍需进一步加快。

  焦化产业如何转型?往哪个方向转?在三年计划中,明确了我省焦化产业的发展方向,一是要化解产能过剩,二是有序引导产业链延伸,由生产冶金焦转向化工焦、清洁燃料等。

  在化解产能方面,全面落实国家和我省化解产能严重过剩矛盾有关政策,严禁以任何名义、任何形式新增焦化产能,严格坚持产能置换、市场交易机制。2017年底,在大焦炉建设方面,建成20个环保节能高效现代化大机焦项目,产能3200万吨,涉及投资400亿元,并完成相应置换产能的淘汰工作。

  “现在如果直接卖一吨炼焦煤,顶多有10元至20元利润,只卖焦炭还有亏损。但如果按照煤-焦-焦炉煤气-甲醇这个链条来延伸生产,一吨煤最终产生的利润可达 200元左右。”业内人士表示,山西的焦化企业如果想熬过寒冬市场,延长产业链,提高产品附加值是最好的选择。比如焦炉煤气,作为炼焦过程中最主要的副产品,与煤化工相比,焦炉煤气合成产品具有明显成本优势和很少的政策限制。

  煤焦油行业市场调查分析报告显示,在焦化产品延伸方面,2017年底,建成焦炉煤气综合利用加工项目15个,煤焦油深加工项目14个,粗苯精制及深加工项目9个,涉及投资400亿元。全省形成焦炉煤气制甲醇产能500万吨,煤焦油加工产能350万吨,粗苯精制产能100万吨。

五、煤焦油产业布局

  据煤焦油产业布局了解,近年来,我国兴起了新一轮的煤化工热。为了提高煤炭附加值,内蒙古、陕西、山西、新疆等省区纷纷要求新进入的煤炭开采企业进行煤炭就地转化加工,转化的比例为50%。如今,全国3000万吨以上的大型煤炭企业几乎都涉及煤化工,“逢煤必化”现象十分普遍。作为煤化工的主要副产品,煤焦油的产量随之大幅增长,煤焦油深加工行业得到迅速崛起,产业规模、技术和精细化程度不断提高,成功迈上新台阶。现对2015年我国煤焦油产业布局趋势分析

  下游产品众多 应用日益广泛

  煤焦油是一个组分上万种的复杂混合物,目前已从中分离并认定的单种化合物约500余种,约占煤焦油总量的55%,其中包括苯、二甲苯、萘等174种中性组分;酚、甲酚等63种酸性组分和113种碱性组分。这些产品广泛应用于树脂、工程塑料、染料、油漆、农药、涂料及医药等方面,其中很多化合物是国防工业的贵重原料,也有一部分多环烃化合物是石油化工所不能生产和替代的。

  专家表示,随着技术进步和下游产业发展,拓宽了煤焦油深加工产业的发展空间。据介绍,煤焦油包括高温、中温、低温煤焦油,高温干馏(即焦化)得到的焦油称为高温煤焦油,低温干馏得到的焦油称为低温煤焦。其中,以高温煤焦油深加工产品的附加值最高,深加工出的工业萘、酚油、蒽油、菲、咔唑、沥青等产品除国内消费外,出口也不断增长。随着近几年高温煤焦油加工技术的不断完善改进,我国高温煤焦油加工技术水平已进入国际深加工行业的先进行列。另外,中低温煤焦油原来被简单地加工成燃料油、粗柴油、粗汽油,尽管该工艺技术因环保、成本等因素正在面临淘汰,如河北、山东、山西等地已开始限制生产,被国家列入限制发展行列。但通过加氢技术的发展,利用中低温煤焦油生产优质燃料油、柴油、汽油的工艺已经开始被广泛采用,将逐步改善我国富煤少油的现状。深加工技术的完善和进步,为我国煤焦油产业发展提供了技术保障,推进产品向高端市场进军。

  行业产需双增 实现快速发展

  煤炭能源化工产业将在中国能源的可持续利用中扮演重要的角色,是今后20年的重要发展方向,对于中国减轻燃煤造成的环境污染、降低中国对进口石油的依赖均有着重大意义。可以说,煤化工行业在中国面临着新的市场需求和发展机遇。作为煤化工产业中重要的一部分,煤焦油行业也迎来了发展机遇。2010年我国煤焦油产能已超过1200万吨,产量1100万吨以上。

  在富煤地区各级政府的积极推动下,煤化工的风潮愈演愈烈,国内大兴能源类煤化工热情高涨。大唐国际发电股份有限公司在内蒙古赤峰市克什克腾旗和辽宁阜新市的两个年产40亿立方米的煤制天然气项目建设正在快速推进,北京控股集团有限公司与内蒙古呼和浩特市共同投资的40亿立方米煤制天然气项目,也将于明年在内蒙古托克托工业园区开工建设。这3大煤化工项目共同特点就是产出大量煤焦油。与此同时,内蒙乌海、河北唐山、山西河津等地区,也建成了多个大型生产、加工一条龙式的煤化工企业,其中就包括很多煤焦化生产和深加工项目。随着大唐内蒙古克旗年产40亿立方米煤制天然气、辽宁阜新年产40亿立方米煤制天然气等项目的建成投产,生产出大量中低温煤焦油。仅此两处煤焦油产量就占全国总产量的6%以上,加之计划再建的项目,国内煤焦油总体产量将得到大幅提高,预计到2013年国内煤焦油产能将突破1500万吨。

  与此同时,煤焦油深加工企业也加快了扩能和新增产能的速度。近两年内蒙古乌海、河北唐山、山西河津等地相继建成投产了30万吨以上的煤焦油深加工装置,仅2011年,乌海、唐山、榆林等地在建或计划建设的煤焦油深加工装置就将超过200万吨,其中河北唐山曹妃甸百万吨级煤焦油深加工项目建成投产后,将成为世界最大煤焦油深加工企业。目前仅山西、河北、内蒙古3省区得煤焦油生产和加工能力就超过了国内总能力的50%以上,其中内蒙古已经成为近年来生产能力增长最快、深加工行业发展潜力最大的省区。据不完全统计,我国煤焦油深加工能力已超过1400万吨,至2012年深加工能力将突破1500万吨,成为世界产能最大、发展最快的国家,实现了煤焦油的产需同步增长。

  走精细化之路 发展潜力巨大

  “十二五”规划确定了石油和化学工业清洁化、精细化的发展道路。因此,以新型煤化工生产洁净能源和可替代石油化工产品备受业内关注,并将成为国内未来发展的主流方向,如生产柴油、汽油、航空煤油、液化石油气、煤制天然气、乙烯原料、聚丙烯原料、替代燃料(甲醇、二甲醚)等。将能源、化工技术结合,可形成煤炭-能源化工一体化的新兴产业。

  煤焦油行业市场调查分析报告显示,精细化能力提高促进煤焦油下游产品产销一体化进程的加快。随着煤焦油一次加工技术的进步,诸如工业萘、蒽、菲、酚、沥青等产品在化工、农药、涂料、建筑等行业得到广泛应用,成为国内一个不可或缺的化工子行业。

  一位业内人士告诉记者,前几年,这些产品一般是供应到下游独立的染料、医药、农药、塑料、建筑等企业作为原料使用,除了这些加工后的产品作为商品出售外,另外还有剩余的一些混合物(残液)均作为废料处理,价值没有被充分利用。通过近几年的深加工开发,企业已经逐渐发现了其潜在价值,纷纷加大了对这些副产品的二次开发技术的投入,并很快应用于生产。据介绍,煤焦油经加工得到有关的单组分产品后,所剩混合料经过再次提取可以得到各种油类产品,也很具有经济价值,如主要用于回收车间煤气洗苯吸收剂的洗油、提取合成香料机织物生长激素的吲哚、制取合成染料的苊、生产各种防腐油、油漆、消毒剂、燃料等。目前,我国煤焦油深加工产品精细化程度不断提高,促进企业产业链延伸发展。现在国内各地已经兴建了不少大型煤焦油深加工企业,产需一体化进程开始加快。

  另据了解,目前国内在建或计划建设的煤制天然气副产中低温煤焦油项目年产能就超过100万吨,未来形成的年销售收入占整个项目的10%以上,位列所有煤化工副产品之首,其深加工主要是清洁柴油、汽油等,顺应了“十二五”规划的发展方向。由此可以看出,煤化工副产品煤焦油是最具高附加值和潜在发展空间的产品,不论是从节能减排,还是清洁化能源发展来看,煤焦油深加工行业未来发展潜力巨大。

  深化产业调整 布局更趋合理

  随着能源化工需求的快速增长,近几年我国煤资源的开发和利用在国家能源、化工产业中占据着越来越重要的战略地位,技术也日渐成熟。内蒙古、新疆、陕西等煤资源大省区,结合当地丰富的煤资源,大量上马煤制天然气、煤制烯烃、煤制油等新型煤化工系列项目,已成为国内煤焦油的主产区。受此影响,全国煤焦油生产和深加工产业已经有向北方地区转移的趋势,产业规模不断扩大,整个深加工产业链也得到了延长,发展空间得以进一步拓宽。

  近年来,随着一批中小高炉的淘汰,在我国新疆、内蒙古、辽宁、河北等省区增建了大批的2000~5000m3大高炉,焦炭产量提高的同时也就副产了大量煤焦油。石油和化学工业规划院院长顾宗勤等专家认为,“十二五”期间,煤化工将是内蒙古等煤资源大省发展最快的行业之一,也是带动当地经济的重要增长点。由于产业布局的转移,我国煤焦油企业的区域分布格局也开始出现调整,原来主要分布在华东、华中地区的煤化工企业逐渐向北转移,资源大省成为了国内主产区。

  与此同时,煤焦油深加工企业也随着向北方转移。由于主产区与华中、华东等消费区的运距偏远,物流成本也不断加大,独立的煤焦油深加工企业也临近生产企业建厂落户,并继续延伸其产业链,实现产销一条龙,凭借其成本和资源优势,在北方地区打开终端市场。如江西黑猫炭黑在内蒙乌海投资兴建的30万吨煤焦油深加工至炭黑等产品,同时今年在河北唐山再建20万吨炭黑企业,均是由于煤资源深度利用及开发战略的实施,成为南方企业北方战略投资成功的典型。大唐国际在内蒙赤峰市克旗和辽宁阜新的两处煤制天然气利用项目副产的煤焦油,也同步规划了就地深加工,将产品附加值发挥最大。煤焦油的产需开始同步北移。业内专家表示,随着产业布局的调整,我国煤焦油生产和深加工企业的区域化发展更趋合理,同时有利于延伸其深加工产业链,使其向下游高附加值的精细化道路发展。

  不过同时需要注意的是,我国一些地区由于受利益驱使,对本地区水资源及环境的承载能力缺乏现实考量,对市场行业也缺乏足够认识,过度发展煤焦油深加工项目,造成资源产需不匹配,地方规划与国内总加工能力过剩矛盾等发展隐忧,这种不理性发展必然会带来巨大风险和浪费。因此,煤焦油深加工行业未来要“快、转、改、停”同步发展,促进煤焦油深加工行业步入一个健康稳定长远的发展道路。

六、煤焦油技术特点

  据煤焦油行业技术了解,我国自主研发的高温煤焦油加氢技术日渐成熟。截至11月中旬,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司的高温煤焦油加氢技术已连续平稳运行5年,煤焦油加氢技术的开发及成功实践,开创了一条新的煤焦油加工途径。现对2015年我国煤焦油行业技术特点分析

  传统煤焦油加工的产品为工业萘、酚等,煤焦油中的洗油、蒽油及加工过程中产生的中性油没有得到有效利用,大部分作为初级燃料进入市场。宝泰隆公司开发的煤焦油加氢技术弥补了传统煤焦油加工的不足,对煤焦油中的洗油、蒽油及加工过程中产生的中性油进行加工,产出符合环保要求的燃料,在提高产品附价值的同时,实现经济效益和社会效益的双丰收。因此,高温煤焦油加氢技术是对传统煤焦油深加工的升级,它实现并完善了煤化工向石油和有机化工的转型。

  11月28日,宁波市化工研究设计院总工程师张革松在2013年中国煤焦油深加工技术发展论坛上做了《高温煤焦油加氢技术的选择》的专题报告。

  据张革松介绍,加氢技术起源于20世纪20年代,当时德国在煤焦油加工中采用加氢技术生产燃料油。二战以后,随着对轻质油产量及质量的要求,50年代美国开发了加氢裂化技术,重质馏分油的加氢裂化技术在世界范围内得到了迅速发展。

  在中国,20世纪50年代开发了页岩油的加氢技术。 60年代,石油馏分油的加氢技术得到了迅速发展。90年代,中压加氢裂化及中压加氢改质技术得到了应用和发展。21世纪初,我国开始发展煤焦油加氢技术,并取得了重大进展。

  加氢按操作压力可分为:高压加氢和中压加氢。其中,高压加氢的操作压力一般为16.0MPa左右,加氢裂化分离器的操作压力一般为10.0MPa左右。

  对于高温煤焦油加氢技术的选择,张革松认为要满足合适的工艺、成熟的技术、成功的经验这三大要素。目前可供选择的工艺有全馏份加氢和馏份加氢两大技术。

  全馏份加氢目前通常采用悬浮床加氢裂化工艺,其优点是液体产品收率高。但当前仍处于实验阶段,工艺尚不成熟。

  馏份加氢由于原料油馏程比较宽,成分比较复杂,加氢采用二段式加氢工艺,先精制,再尾油循环裂化。张革松透露,目前国内唯一正常运行的高温煤焦油加氢装置在七台河宝泰隆煤化工股分有限公司,采用的就是二段式加氢工艺。

  煤焦油行业市场调查分析报告显示,该项目采用宁波市化工研究设计院有限公司与宝泰隆公司联合开发的高选择性、强耐毒性、宽温区和高转化率的催化剂,反应活性适宜,在裂化过程中快速加氢,降低了加氢裂化过程中的催化剂结焦机率,延长了催化剂寿命,催化剂采用分级装填技术,有效降低反应器的压降,降低床层径向温差,提高催化剂使用效率。

  张革松在会上介绍说,该技术生产的柴油调和油十六烷值偏低,但经过与石油炼化产品调和后,能够达到国家标准,满足市场需求。而且,其油品凝点可达-50℃,甚至更低,解决了燃油低凝问题,可广泛应用于高寒地带的军事工业。

  高温煤焦油加氢技术受到到国内企业的关注。张革松透露,除七台河宝泰隆项目投产外,宁波市化工研究设计院还承接了6个高温煤焦油馏份油加氢项目,合计产能达80万吨,目前正处于初步设计或施工图设计阶段。

七、煤焦油市场分析

  2017年初,我国煤焦油深加工企业规模30万吨以上的企业达39家,占全国深加工企业数量的35%;50万吨以上的企业达12家,占全国深加工企业数量的11%。山西安仑化工为产能最大的企业,两套36万吨装置,共72万吨;而山东杰富意为单套装置能力最大的企业,单套装置能力达50万吨,分别在潍坊及枣庄各一套,共计100万吨装置。

  为加大竞争力度,资金能力较强的深加工企业继续延伸产业链,积极投产炭黑、苯酐等项目,扩大产业规模化。2016年焦化-深加工-炭黑等一系列装置一体的企业利润额及竞争能力明显强于单一的深加工企业。如山东金能、山东杰富意、山东奥瑟亚、河北鑫宝、山东腾胜、陕西黄河煤化、山西永东化工、山西安仑化工等企业已趋向集团化方向发展。以下是2017年我国煤焦油行业市场分析

2017年我国煤焦油行业市场分析:市场发展困难重重

  市场发展困难重重

  我国煤焦油深加工企业技术单一,高品质、高附加值产品较少,生产企业效益平平,适应能力较差。而国外生产企业生产模式较多,一是全方位生产,代表为德国吕特格,对产品提纯及等级划分精确;二是对小产品进行精细化发展,如喹啉、咔唑等产品的进一步加工,代表企业为日本住金化学;三是注重煤沥青产品的深加工,如生产针状焦、浸渍沥青等高附加值产品。我国深加工企业多以生产最普通的中温、改质煤沥青为主,浸渍沥青只有考伯斯开滦及辽宁鞍钢生产,而针状焦技术难度较高,国内生产企业极少,并且生产出的产品质量不高,没有竞争优势,所以我国高品质碳素行业的针状焦主要来源依旧依赖于进口。洗油、蒽油、粗酚等深加工行业对技术及环保要求较高,但国内精细化企业只追求短线利润,很少投入资金钻研技术开发,导致精细化产品质量一般,缺乏国际市场竞争力,导致目前国内精细化行业开工率低,企业转行情况较为常见。

  在产品方面,深加工产品下游消耗领域占比份额也发生变化。2012年前,我国工业萘主要消费领域为减水剂市场,约占工业萘的65%,市场具有明显的淡旺季特征,生产企业及贸易商更容易操作市场。但随着国家对房地产行业的调控,及环保压力的增加,萘系减水剂市场逐步萎缩,更具环保理念的聚羧酸、脂肪族系减水剂得到广泛应用,但其原料多为化工产品聚羧酸单体、丙酮等为主。由于下游需求领域萎靡,深加工企业开始寻求新的突破,2012年后,萘系苯酐行业得到发展,不少深加工企业投产苯酐装置,延长自身产业链。截至2017年初,我国萘系苯酐产能已达85.5万吨,成为工业萘市场的主要消费领域,约占比56%,减水剂占比则降至25%。为了缓解煤沥青的库存压力,炭黑油的配比量从2011年的10%逐步增加至目前的22%,因环保制约,燃料油的份额减少至目前的8%。

  行业未来发展仍面临挑战

  传统煤化工面临转型,新兴领域加氢行业迎来发展机遇。因高温煤焦油加氢出来的沥青难以得到有效处理,目前我国加氢装置多以中温煤焦油及蒽油加氢装置为主。至2017年初,蒽油加氢在产企业3家,共计产能90万吨左右;中温煤焦油加氢在产企业10家左右,共计产能180万吨左右。与蒽油加氢相比,中温煤焦油加氢柴油产品密度优势较大,不过燃烧性指标较差;而蒽油加氢收益率高,且不会有沥青产品,但仍面临蒽油价格偏高、装置缺乏稳定性等劣势,整体来看两者互有利弊。目前我国加氢技术升级,原料方面多可互用,因蒽油及高温煤焦油价格高,加氢企业采用中温煤焦油作为原料的居多。但受近两年低油价制约,加氢产品竞争优势不再,而中国油品全面升级也对加氢产品的质量要求提升,还有消费税等问题,导致目前加氢市场开工率偏低,未来加氢行业发展仍面临挑战。

  从煤焦油的下游需求领域可以看出,煤焦油深加工及炭黑市场分别占比煤焦油的60%及30%,两个领域在市场争抢煤焦油迹象明显。深加工的蒽油、炭黑油均可以用来做炭黑,要想科学利用煤焦油,理论上炭黑企业多拿深加工的蒽油及炭黑油,而深加工企业多拿煤焦油生产出更具附加值的产品,可以更好地解决煤焦油货紧及价高的问题。但蒽油及炭黑油的价格普遍高于煤焦油,幅度约在50~100元/吨左右,因此炭黑企业仍把降低成本、增大利润放到首位,对煤焦油的喜爱程度较高。由于理论上的问题很难在实际操作中得到应用,所以两者在市场互相争抢原料也已成为一种常态。

  可以看出,我国煤焦油加工行业面临的挑战依旧严峻,因产能过剩矛盾突出,国家对深加工行业审批难度或增大,未来2~3年,新增煤焦油加工企业数量或大幅下降。但为了加大自身优势,更向大规模及集团化发展,不排除目前在产深加工企业扩产、扩建的可能,因此未来煤焦油加工行业产能仍向大型化领域发展,但20万吨以下的中小型装置产能或将逐步淘汰。

  我国经济宏观面近两年变动不大,供给侧改革及去产能政策或将持续,因此传统煤化工的产能淘汰继续,其中焦化企业淘汰或将加速,原料煤焦油供应缺口继续放大,但深加工及炭黑行业刚性需求较足,所以未来两年,我国煤焦油市场继续呈现易涨难跌态势的可能性较大。在高成本及资金压力下,我国煤焦油深加工市场或将延续低开工水平,产业结构调整仍在继续,至2020年后我国煤焦油深加工行业或将逐步走向供需平衡阶段。

  欧佩克或有进一步减产可能,预计国际油价在今年将温和上扬,加氢行业或将受到提振,市场开工率或提升。目前我国传统煤化工产业结构继续深度调整,而加氢行业受政策面助力仍会得到快速发展,未来2~3年,新投产企业或将增多。更多相关煤焦油行业分析请查阅由中国报告大厅发布的煤焦油行业市场调查分析报告

八、煤焦油发展趋势

  据煤焦油行业发展了解,延长石油安源化工有限公司采用国际先进的全馏分悬浮床加氢裂化技术(VCC),建设100万吨/年煤焦油全馏分加氢制油示范项目,其中一期工程50万吨煤焦油加氢制油项目刚刚建成,转入试车投料阶段。现对2015年我国煤焦油行业发展趋势分析

  近年来,随着经济增速放缓,我国的煤焦油行业遭受重创:企业开工率持续低位,产品价格更是一路下滑。其中,高温煤焦油价格从2014年高位时的2600~2700元/吨跌落至目前的1600~1700元/吨的低位。

  焦化过剩拖累煤焦油

  随着钢铁行业的结构调整和钢铁产量接近弧顶区,焦炭供大于求的趋势日益明显。焦炭产能过剩问题日趋严重,并将长期困扰炼焦企业。产能过剩与激烈竞争、微利与亏损并存,将成为焦化行业的“新常态”。

  据中国炼焦行业协会专家委员会首席专家杨文彪介绍,2015年以来,行业规模以上企业亏损额以每月10亿元速度递增。截至2015年6月,行业企业亏损总计63.02亿元;行业负债率逐月增加,2015年6月仍维持在79.1%的高值,较2014年底增加1.59%,绝对额增加258亿元。

  焦化行业的不景气也拖累了煤焦油的发展。一方面,焦化企业限产,煤焦油自身产量不大;另一方面,下游深加工行情低迷,这使得煤焦油很难有出彩的表现,因此整体上对焦化厂的支撑也就显得颇为一般。2014年10月中旬以来,随着原油价格持续下滑,煤焦油价格也呈现下跌之势。

  开发高端产品觅出路

  我国煤焦油资源丰富,煤焦油蒸馏及馏分的二次加工技术发展相对比较成熟。高温煤焦油中含有的萘、蒽、咔唑、苊、甲基萘等产品尚不能经济地由化学合成法得到。所以,煤焦油的市场需求旺盛。然而,去年以来,作为煤焦化行业利润的重要支撑点之一,煤焦油市场需求表现不佳。

  据煤焦油行业市场调查分析报告统计,2015年5月煤焦油价格指数为272.16点,同比下降84.22点;平均价格为1950元/吨,同比下降 23.65%。截至8月20日,煤焦油(主指高温煤焦油)市场国内主流成交价已经跌至1650元,较下跌起点6月下旬的2000元左右下跌17.5%,低端价格如东北地区甚至跌至1400元。

  “从长远需求上来看,煤焦油加工所得产品在医药、农药、染料、合成纤维等领域具有一定的不可替代性,且在苯类同系物中,两环以上的杂环芳烃几乎全部来自煤焦油。所以,煤焦油市场前景还是比较光明的。但是,目前煤焦油产业所面临的困境就摆在眼前,所以行业发展要找出问题,找到出路。”有业内专家表示。

九、煤焦油投资分析

  据煤焦油行业投资了解,近几年,受节能减排与环境要求抬高、煤焦油加氢关键技术突破,以及部分煤焦油加氢示范装置效益可观等因素影响,国内掀起了煤焦油加氢投资热。现对2015年我国煤焦油行业投资前景分析。最新的统计显示:2013年,我国煤焦油产能约2350万吨,煤焦油加工(氢)能力超过2600万吨。2014年,随着新增产能的释放,我国煤焦油产能将突破 2500万吨,煤焦油加工能力将超过2800万吨,煤焦油深加工产品也将迅速增多,逐渐缩小与发达国家的差距。客观地说,煤焦油加工规模的扩大和产业链的延伸,不仅解决了焦化行业的能耗与排放居高不下问题,也大幅提升了该行业的盈利能力、市场竞争力和资源利用效率,促进了焦化行业绿色、健康可持续发展。

  但在看到成绩的同时,我们更应警惕:煤焦油收率偏低、煤焦油加氢产业链短、废水无法达标排放三大难题,已经成为制约行业健康发展的瓶颈,必须尽快解决。

2015年我国煤焦油行业投资前景分析

  煤焦油收率偏低制约煤焦油加氢产业发展。受焦化技术工艺及煤种限制,我国煤焦油收率(无论高温煤焦油还是中低温煤焦油)基本在10%以内(以焦炭计)。这意味着,一个经济规模的煤焦油加工装置(30万吨/年以上),至少要配套300万吨/年炼焦装置。受焦炭行业产能过剩、价格持续下滑,而焦煤(或块煤)资源减少价格坚挺双重挤压,近几年焦炭成本严重倒挂,焦炭产量的增加,不仅陡增企业销售压力,而且会增加亏损,使焦化企业进退维谷,已经并将继续制约煤焦油加氢产业发展。

  煤焦油加氢产业链短严重影响企业综合效益。与德、日等发达国家可从煤焦油中提取200多种精细化工产品相比,我国煤焦油加工还处于初级阶段,目前包括宝钢焦化、山西焦化等行业龙头企业,也仅能从煤焦油中提取30多种精细化工产品,且规模普遍偏小。其余绝大多数企业,仅限于提取煤焦油中的大含量组分并将其加工成燃料油、“三苯”、洗油等附加值较低的基础化学品或溶剂。这一方面导致煤焦油加氢装置能耗与物耗居高不下(比如由于未提取分离中温煤焦油中的酚,酚在临氢状态与氢气反应生成水,将导致煤焦油加氢过程氢气消耗、电耗和废水产生量大幅增加)。另一方面,浪费了宝贵的精细化工原料和资源,使煤焦油加氢企业的经济效益大大折扣,并增加环保风险和成本。

  煤焦油行业市场调查分析报告显示,废水无法达标排放将严重影响煤焦油加氢产业可持续发展。煤焦油加氢过程中,会产生大量高含油、酚、氨氮废水,处理难度很大。甚至可以说,目前尚无先进可靠经济实用的煤焦油废水处理工艺技术。随着国家环保要求的提高,难以处理并达标排放的废水已经成为煤焦油企业必须迈过的一道槛,甚至会成为该行业能否健康发展乃至生死存亡的决定因素,务必集行业和社会之力加以解决。

十、煤焦油行业资讯

       2017年的春季虽然已经到了,但是在刚刚过去的3月煤焦油市场却没有感受到春风的拂面,反倒是有一种“倒春寒”的寒冷。

       煤焦油价格的上行态势从去年第四季度开始一直延续到今年2月,2月底山东铁雄的拍卖为此次市场上行画上了句号。进入3月份,国内煤焦油市场一泻千里,到月底已经下行500元~700元/吨,并且下行态势仍未有停止的意思。山东地区拍卖价格始终难以出台,商谈屡遭阻力,市场运行的疲态可见一斑。

国内煤焦油市场一泻千里

  上游市场方面,3月虽然大宗商品价格均呈现下行态势,但是焦炭价格却反其道行之,连续3周上调,幅度达到150元/吨。在此利好拉动下,虽然3月初期由于两会召开,环保压力较大,焦企开工率受限,但是随着两会结束,焦炭价格上涨,焦企开工率有所提升,煤焦油供应量增加,社会库存量也在不断上升。

  下游市场方面,3月工业萘市场横盘整理,价格在4000元~4100元/吨之间震荡;煤沥青市场价格稳中走低,整体下调幅度在100元~200元/吨;洗油下游需求不佳,市场缺乏支撑,价格整体下行400元~500元/吨;蒽油走势与煤焦油基本一致,价格下滑幅度同样较大,在800元/吨左右。并且各下游产品的走势均无亮点,需求低迷。

       在此影响下,深加工厂家无提产意向,并且场内环保压力依旧较大,影响下游厂家开工率。而炭黑工厂方面,3月价格变动不大,但是开工率却有明显下降。其中,山东潍坊地区受环保影响,大部分炭黑厂停车,而且各炭黑工厂前期高位煤焦油库存较为充足,3月以消耗前期高位原料为主,拿货量有限,故3月煤焦油市场整体需求下降。

  据悉,从4月份起,中央环保督查组分两批次,对湖南、安徽、新疆、西藏、贵州、四川、山西、山东、天津、海南、辽宁、吉林、浙江、上海、福建等15个以上的省(区、市)展开督查,历时3个月。本轮启动的督查是中央环保督查组自2017年以来的第二次重大行动。在此之前,为期一个月的空气质量专项督查工作刚刚结束。新一轮的环保检查将继续冲击焦企和下游厂家的开工情况,市场尚存不确定因素。

     总体而言,现在可以确定的是,煤焦油市场的利空还在占据上方,市场价格仍然是下行为主。只是由于3月价格涨幅已经回吐近一半,因此继续下行幅度较3月将明显收窄,市场暂难转向。

十一、煤焦油研究报告

第一章 煤焦油市场特征
第一节 行业简介
一、行业概述
二、行业特征
1、行业消费特征
2、行业产品结构特征
第二节 经济环境分析
一、经济发展状况
二、收入增长情况
三、固定资产投资
四、存贷款利率变化
五、人民币汇率变化
第三节 政策环境分析
一、国家宏观调控政策分析
二、煤焦油行业相关政策分析
第四节 煤焦油行业发展的"波特五力模型"分析
一、行业内竞争
二、买方侃价能力
三、卖方侃价能力
四、进入威胁
五、替代威胁

第二章 中国煤焦油行业产业链(上、下游及关联产业)状况分析
第一节 上游产业发展状况分析
第二节 下游产业发展状况分析
第三节 关联产业发展状况分析

第三章 中国煤焦油市场规模分析
第一节 2020年中国煤焦油市场规模分析
第二节 2020年中国煤焦油区域结构分析
第三节 2020年中国煤焦油区域市场规模分析
一、东北地区市场规模分析
二、华北地区市场规模分析
三、华东地区市场规模分析
四、华中地区市场规模分析
五、华南地区市场规模分析
六、西部地区市场规模分析

第四章 中国煤焦油国内市场综述
第一节 中国煤焦油产业产量分析及预测
一、煤焦油产业总体产能规模
二、煤焦油生产区域分布
三、2020年总产量
四、2020年消费情况
第二节 中国煤焦油价格趋势分析
一、中国煤焦油当前市场价格及分析
二、影响煤焦油价格因素分析
三、2020-2025年中国煤焦油价格走势预测

第五章 中国煤焦油行业进出口市场情况分析
第一节 2020年中国煤焦油行业进出口量分析
一、2020年中国煤焦油行业进口分析
二、2020年中国煤焦油行业出口分析
第二节 2020-2025年中国煤焦油行业进出口市场预测分析
一、2020-2025年中国煤焦油行业进口预测
二、2020-2025年中国煤焦油行业出口预测
第三节 影响进出口变化的主要原因分析

第六章 中国煤焦油行业市场供需状况分析
第一节 2015-2019年中国煤焦油行业市场状况分析
第二节 中国煤焦油行业市场需求分析及预测
一、2015-2019年煤焦油行业市场需求状况分析
二、2020-2025年煤焦油行业市场需求预测分析
第三节 中国煤焦油行业市场供给情况分析
一、2015-2019年煤焦油行业市场供给状况分析
二、2020-2025年煤焦油行业市场供给预测分析
第四节 2020-2025年中国煤焦油供需平衡预测

第七章 全国煤焦油行业财务状况分析
第一节 2015-2019年煤焦油行业规模分析
一、2015-2019年煤焦油行业总资产对比分析
二、2015-2019年煤焦油行业企业单位数对比分析
三、2015-2019年煤焦油行业从业人员平均人数对比分析
第二节 2015-2019年煤焦油行业经济效益分析
一、2015-2019年煤焦油行业资金利润率对比分析
二、2015-2019年煤焦油行业成本费用利润率对比分析
第三节 2015-2019年煤焦油行业效率分析
一、2015-2019年煤焦油行业资产负债率对比分析
二、2015-2019年煤焦油行业流动资产周转次数对比分析
第四节 2015-2019年煤焦油行业结构分析
一、2015-2019年煤焦油行业地区结构分析
二、2015-2019年煤焦油行业所有制结构分析
三、2015-2019年煤焦油行业不同规模企业结构分析
第五节 2015-2019年煤焦油行业不同规模企业财务状况分析
一、2015-2019年煤焦油行业不同规模企业人均指标分析
二、2015-2019年煤焦油行业不同规模企业盈利能力分析
三、2015-2019年煤焦油行业不同规模企业营运能力分析
四、2015-2019年煤焦油行业不同规模企业偿债能力分析

第八章 国内外煤焦油重点企业分析
第一节 A公司
一、公司概况
二、企业财务数据分析
1、企业资产负债分析
2、企业收入及利润分析
三、发展战略
第二节 B公司
一、公司概况
二、企业财务数据分析
1、企业资产负债分析
2、企业收入及利润分析
三、发展战略
第三节 C公司
一、公司概况
二、企业财务数据分析
1、企业资产负债分析
2、企业收入及利润分析
三、发展战略
第四节 D公司
一、公司概况
二、企业财务数据分析
1、企业资产负债分析
2、企业收入及利润分析
三、发展战略
第五节 E公司
一、公司概况
二、企业财务数据分析
1、企业资产负债分析
2、企业收入及利润分析
三、发展战略


第九章 煤焦油行业发展趋势与投资建议
第一节 煤焦油市场发展潜力分析
一、市场空间广阔
二、竞争格局变化
第二节 煤焦油行业发展趋势分析
一、品牌格局趋势
二、渠道分布趋势
三、消费趋势分析
第三节 煤焦油行业发展战略研究
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划
第四节 对我国煤焦油品牌的战略思考
一、企业品牌的重要性
二、煤焦油实施品牌战略的意义
三、煤焦油企业品牌的现状分析
四、我国煤焦油企业的品牌战略

第十章 中国煤焦油行业发展预测
第一节 2020-2025年中国煤焦油行业产量预测
第二节 2020-2025年中国煤焦油行业消费量预测
第三节 2020-2025年中国煤焦油行业产值预测
第四节 2020-2025年中国煤焦油行业销售收入预测

第十一章 煤焦油行业投资前景与投资策略分析
第一节 行业SWOT模型分析
一、优势分析
二、劣势分析
三、机会分析
四、风险分析
第二节 煤焦油行业投资价值分析
一、煤焦油行业发展前景分析
二、煤焦油行业盈利能力预测
三、投资机会分析
第三节 煤焦油行业投资风险分析
一、政策风险
二、竞争风险
三、经营风险
四、其他风险
第四节 煤焦油行业投资策略分析
一、重点投资品种分析
二、重点投资地区分析

第十二章 业内专家对中国煤焦油行业总结及企业重点客户管理建议
第一节 煤焦油行业企业问题总结
第二节 煤焦油企业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略
第三节 煤焦油市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第四节 煤焦油项目投资建议
一、技术应用注意事项
二、项目投资注意事项
三、生产开发注意事项
四、销售注意事项
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